Выдающийся хирург профессор Преображенский решается на рискованный эксперимент по трансплантации человеческого гипофиза собаке. Пересадка удается: орган приживается, пес принимает человеческое обличье, приобретает способности говорить и принимать решения.

Медицинская революция, совершенная профессором Преображенским, равно как и революция Октябрьская, случившаяся незадолго до событий, описанных в романе Булгакова, породили абсолютно новый тип человека.

Спустя 100 лет после Октябрьского переворота режиссер Максим Диденко предлагает проанализировать и понять, есть ли что-то общее между рожденными революционными бурями новыми людьми и современниками. Кто он – человек XXI века? Очередной новый тип человека, созданный перестройкой? Или прямой потомок и достойный наследник династии Шариковых и Швондеров?